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Gestion de patrimoine
La gestion de patrimoine regroupe l'ensemble des stratégies visant à optimiser, protéger et transmettre les avoirs financiers, immobiliers et professionnels d'une personne.
Elle s'appuie sur une analyse globale de la situation patrimoniale et fiscale, souvent réalisée avec l'appui d'un conseiller spécialisé.